胡旭杰
杭州
家族办公室总经理
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响应率: 高
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家族信托规划、家族财富传承规划
¥500
行家自述
本人作为国内最早从事家族财富管理业务的专业人员,对家族信托有理论和实践经验,所在信托公司处于行业领先地位,本人已为上百位高净值人士设立家族信托,包括保障信托、股权信托等定制化信托和标准化信托,信托财产类型包括资金、股权、不动产等,还涉及美国、加拿大、澳洲等境外税务居民信托,具备较为丰富的行业经验、综合的专业知识和家族信托实践经验,并参与撰写国内第一部系统性介绍家族信托实践的《家族信托规划》专著。 2002年-2006年浙江财经学院会计系毕业,具有注册会计师资格、基金从业资格、证券从业资格,近年来一直研究和实践家族财富管理业务。 我是胡旭杰,2021年5月起,担任某信托公司家族办公室总经理一职,负责家族信托业务。2014年9月初至2021年4月在新财道财富管理股份有限公司担任高级信托规划师、财务规划师、杭州家族办公室负责人等职务,我的工作职责主要包括为客户设计各种类型的家族信托方案、财富规划方案并提供财富管理服务,拓展高净值客户,为信托公司、银行等金融机构提供专业顾问服务,研究家族财富管理有关专题。2009年7月至2014年9月初我在立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所担任高级项目经理、部门主管等职务,担任两家上市公司签字注册会计师,并担任多家拟上市企业签字注册会计师,同时负责上市公司并购重组、财税咨询等工作内容。
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