刘源
成都
IFS财富中心海外资产经理
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    行家自述

    刘源,现任某私行机构海外资产经理,长期与香港、美国交流,熟悉海外税收、香港美国保险、移民置业。创立垂直领域公众号“金融简约派”,并受邀于今日头条、凤凰网一点资讯开设同名公号,《企业家日报》特邀执行主编。 欢迎关注微信公号:金融简约派。每周更新2-4篇,我们的话题地域涉及美国、香港、日本,投资的讨论包括热点香港保险、以及海外税收、房地产、金融产品。        曾从事过私募基金、财经媒体、银行保险等多项工作,见过了金融各行业的状态。 2013年之前,在平安集团作为培训负责人,为合作银行理财经理、行长提供经济形势、财务规划培训,以专家身份受邀主讲多场私人银行大客户沙龙,涉及经济大势、投资市场分析。曾为国家开发银行、工商银行总行提供专业咨询服务,长期为汇丰银行、工商银行、中国银行、交通银行、建设银行等多家银行提供理财经理财务规划培训。  2013-2015年,在私募基金作为研发部负责人,负责项目调研及产品设计。经手项目包括多个私募地产基金、农业项目基金、快速消费品类投资基金、资管计划。曾受邀参加中国企业投融资商会活动,为泰达信用担保中心进行新三板业务咨询。 因机缘巧合也因为爱好,长期作为 《中国企业报道》财经评论员、 也在《青年周末airtime》开设过财经专栏,并曾作为BMW北区尊享会特邀理财嘉宾。 在金融圈工作的10年,接触过不少金融sales和客户,发觉在中国语境里财富规划竟然只剩下了买买买,长此以往,也许理财将成为大家心里的贬义词。希望能够秉着诚恳专业的态度,将想法转达给所有朋友:任何不考虑财务规划就配置产品的行为都是耍流氓!

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