你适合保险行业吗?该如何判断和考察?
限10单 ¥299如何配置适合自己或家庭的保险?
¥799现阶段如何配置资产才能兼顾安全与增值
¥799高净值家庭该如何思考和做好财富管理?
¥800通过运营和管理,打造冠军销售团队
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行家自述
行家自985/211大学本硕毕业后,先后在快速消费品和医药行业外企市场部任职,先后担任市场调研主管、亚太区产品经理,直至晋升市场总监。 2010年,因为个人保险需求而开始接触保险,却发现国内行业的整体服务水平参差不齐,缺乏专业人士,缺乏对客户家庭的整体规划,只是简单的产品推销,不能满足客户的个性需求,不能提供长期优质的服务。 而通过进一步了解,行家发现保险行业不同于传统行业的体制,不是打工,而是一种半创业又低风险的发展模式。这种模式不仅有无限的发展空间,而且时间自主,是安全持续且专业的职业路径。这与行业对职业发展的规划非常相符。经过缜密的调研和思考,行家决定加入这个行业,从自己开始,做专业的保险人,提供专业的服务。 行家从知名合外资保险公司入行,掌握了以NBS(客户需求导向)的沟通流程,为客户提供财务规划服务。从加入保险行业的第一年开始连续达成寿险行业全球荣誉MDRT(百万圆桌会员)和COT(超级会员),至今已达成终身会员(超过十年)。同时拿到了多个国内、国际专业证照。曾担任Metlife首席财务规划师,中国区认证讲师及许多机构的认证讲师。 2019年,顺应中国保险市场的发展趋势,行家选择转型到保险经纪公司,从代表保险公司,转为代表客户,帮助客户筛选市场上最适合和优质的商品。在选择的过程中,又深入研究了各家公司的商品、培训平台、基本法、保险公司安全性等,而且因为管理的高职级,对基本法的理解更加全面,可以给咨询者提供更具高度的分析。 行家还打造了一支精英团队,曾达到近百人的规模。团队将NBS的沟通流程与金融财经的专业知识结合,是一支学习型的高绩效团队,目前团队MDRT达成率50%(行业平均达成率千分之五),件均保费收入达到8万(行业内优秀公司的件均仅1万元)!同时团队文化还倡导要在身心领域不断成长,达成事业、财富、健康、家庭、公益、学习、分享的全人理念。 在这里,行家可以提供的咨询包括: 1.专业的财富规划、保障规划、资产传承与资产保全的规划。 2.职业发展的经验与感悟,在500强企业、销售团队、保险公司以及经纪公司的一线从业与管理经历,以及对保险公司与经纪公司差异的深刻理解,给从事管理工作或者对职业发展感到迷茫的朋友们一些可参考的信息。 荣誉及专业认证: 国际认证财务顾问师 RFC 国际注册理财师 RFP 全球百万圆桌协会终身会员 国家一级理财师(国家认证最高级别)ChFP 《第一财经》评选《中国百佳理财师》 中国互联网保险百万圆桌论坛金牌讲师 埃孚欧法商学院认证财富管家
专业成就
国家一级理财师(国家认证最高级别)ChFP 《第一财经》评选《中国百佳理财师》 国际认证财务顾问师 RFC 国际注册理财师 RFP 全球百万圆桌协会会员MDRT及内阁会员COT 中国互联网保险百万圆桌论坛金牌讲师 埃孚欧法商学院认证财富管家 营业处总监,首席财务规划师,Metlife中国及多家培训机构的认证讲师
常见问题
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- 如何开始使用「在行」?展开
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