潘海琳
深圳
注册金融分析师、战略顾问、保险理财顾问
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  • 初创0-1发展与转型战略评估顾问

    咨询流程: 建议事先分享贵司的基本资料、商业模式及希望咨询的相关问题; 以问答的方式确认我们都正确理解了公司的现况、能力、愿景和困难(有时候你以为自己清楚,然并非如此); 听取你的战略规划想法并作出评估; 分享我的想法与建议。

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  • 什么是家庭财富配置的正确打开方式?

    如今大都市的生活水平越来越高,如何实现家庭财富积累,为自己和下一代的将来未雨绸缪? 标准普尔家庭资产配置象限图是一个很好的starting point: 具体的资产类别、货币、地区该如何安排,每一个家庭都会有不同的考量和需求。我希望我可以用半小时左右的时间帮助您更好的理解做好家庭资产配置的重要性,并用剩余一小时以顾问的角色给到您适合的建议。

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行家自述

我曾在纽约、多伦多、悉尼、新加坡、香港、北京、上海等各地服务过诸多金融企业及跨国集团,在保险战略、风险建模、结构重整等项目领域有丰富的经验。2016年,我转行到互金领域,是公司创始团队成员之一。主业之余,我是一名专业的保险理财顾问,一名棋手,以及一名攀岩爱好者, 希望能力所能及为各位同路人提供建议和帮助并结交各行业志同道合的朋友。 #市场战略 #北美留学 #海外投资 #保险理财 精算与统计学双专业数学学士学位 工商管理学金融学士学位 CFA - 特许金融分析师 FRM - 金融风险管理师 北美精算、统计、金融学士学位 职业经历: 2011 - 2015年间,任职于某知名跨国管理咨询公司金融事业部,服务过美国、加拿大、新加坡、澳大利亚、中国、越南等全球各地的金融机构,为客户提供战略与风险管理建议。 2015加入某中外合资资产管理公司,负责海外市场战略与投资风险分析。 2016年与前导师一起创业,为现任公司副总裁及创始成员之一,主要负责公司战略、指数类投资产品设计、投顾app产品设计及项目管理。 项目经历: 曾帮助一家国内大型保险机构进行扩张进入海外市场的战略规划 曾帮助知名金融科技平台进行市场规模预测,与投行合作为其进行融资前估值 曾为多名创业者提供战略顾问建议 曾为多名客户提供海外资产配置及家庭财富传承建议    

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