陈萍
深圳
家族财富高级规划师
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    话题适合:想做金融理财规划的你。 结合你的具体情况及需要,与你分享如下要点: 投资与理财的区别; 确定理财规划目标的一般流程; 理财规划目标如何满足人生的需求; 常用实现理财规划目标金融工具。

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行家自述

在银行工作的二十多年时间,正好是我国国民财富高速增长的时期,也是银行业务大变革的时期,回顾自己的二十多年的从业经历:横跨对公、对私业务,即懂得法人投资应具备的理性要求,又理解个人理财的感性需求;既上得了讲台,做得来研发,又能做业绩、带团队,在理财领域里既做“运动员”,也当“教练”。 在专门从事理财的十年时间里,不但拥有扎实的专业知识,而且拥有非常丰富的实战经验。 我先后于2007年初持中国金融理财师证(AFP)、2008年初持国际金融理财师证(CFP)、2013持认证私人银行家证(CPB),同时也是拥有丰富实战投资经验的自由讲师。 我深入研究国内的各大理财产品,更有丰富的海外资产配置实战。 我与多个银行培训机构合作,作为培训老师为各银行的支行行长、客户经理做过超过100场的培训;组织过多场理财沙龙,从记账开始教会人们如何树立正确而有系统的理财、投资观。 我也与家族办公司合作,为超高净值客户从防守到进攻做财富传承安排。 二十多年金融从业经验,接触了大量财富起起落落的案例,清楚人们在金融理财方面主要存在的问题及解决办法,能很快直击大家的痛点并提出解决办法。 我乐于分享,勤于思考,善于把理财观念与实际的生活结合起来,深入浅出地将理财观念讲清楚、道明白。“让人恐惧的不是最坏的结果,而是对结果想象”,让我们从理财规划开始,拥有一个笃定、从容、精彩的人生!        教育背景/培训经历: 1988年至1992年在湖南农业大学就读,学习农业机械专业,取得学士学位;1999年取得经济师职称;2006年取得中国金融理财师(AFP);2008年4月取得国际经融理财师(CFP);2013年8月认证私人银行家(CPB)资格证。 职业经历: 1993年至2014年,我在中国建设银行工作,从事银行柜员、信贷等岗位,担任支行行长、地市分行公司业务部副总经理、机构业务部副总经理、个人金融部副总经理、私人银行部总总经理等职。熟悉银行对公、对私经营与管理理念,对客户从对公到对私金融需求能全方位考虑。 2014从建行辞职后,我同时与银行培训咨询机构合作从事自由讲师、与磐合家族办公司合作为高净值客户提供家族财富规划工作,并担任深圳前行创业投资管理有限公司总经理。在从事银行培训工作期间,获得学员高度好评,其中某银行支行经培训后,3个月时间银行新增存款2个多亿;在为高净值客户做财富规划得到客户认同与信任,为多个家庭提供保险、移民、投资等理财建议。 项目经历: 在建行工作期间,担任私人银行业务部总经理期间,不仅组织全辖网点对银行客户提供差异化理财规划服务,本人作为私人银行的首席客户经理对客户理财规划进行规划实施,熟悉理财规划的全流程。 相关链接: 新常态下的理财新观念

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