周兆光
广州
知名银行零售行长
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  • 如何用第一性原理做投资理财?

    话题大纲: 金融大局观帮助你理解市面上主流的金融产品,主要的金融机构,帮你建立金融大局观。 产品扫描帮你全景扫描主要的金融产品,穿透底层资产。 投资逻辑帮你理清投资误区,搞清楚价值投资与趋势投资的不同之处,建立自己的投资哲学。 理财规划帮你梳理你的核心理财需求,按照你的现状,来设计你的理财方案。 基金选择帮你普及基金知识,基金投资的策略与方法。 保险配置建议帮你设计适合你的保险配置,合理规避风险。 资历/成就:12年银行资深理财师CFP国际金融理财师招商银行贵宾理财经理中信银行私人银行财富顾问

    ¥299

行家自述

12年银行资深理财师长期从事银行理财工作,为银行资产600万以上的私人银行客户提供理财规划服务。 一 、资深理财师擅长解构客户理财需求,对需求进行分析排序,提供重点突出,切实可行的理财方案。 二、投资达人理论与实践相互验证。超10年的投资实战经验,实战过A股港股美股,期货期权外汇,黄金白银TD等绝大部分投资品种。以第一性原理思考模式,从投资理财的底层逻辑思考,建构稳定的投资理财哲学。 三、学习达人知识付费资深铁杆粉丝,长期高频学习得到,混沌大学,樊登读书会等精华内容。主要关注哲学,销售,心理学,教练技术,培训技术,性格分析,商业思维等领域。 职业经历: 2007-2012年,招商银行贵宾理财经理 2013-2015年,中信银行私人银行财富顾问 2015年至今, 某银行支行零售行长 职业资格证书名称: CFP国际金融理财师 银行证券基金保险等从业资格 公众号:第一原理

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