李利
北京
保险理财规划师
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  • 如何为家庭挑选保险产品

    最近,突然意识到,似乎应该为家庭做一些保险安排了。可是,面对眼花缭乱的保险产品,巧舌如簧的业务员,彻底凌乱了,可能遇到的问题包括:选择定期险还是终身险?分红还是不分红?消费的还是储蓄的?给付型还是报销型?哪些可以重复报销哪些不可以?每年拿出多少钱买保险是合理的?保额如何设计?光是大病险就有数十种选择,功能不一,到底哪款适合我?我刚30岁,养老金该不该买?多大年纪买教育金合适?怎么选择保险公司?业务员重要吗?退保能拿回多少钱?理赔难不难?保险公司会破产吗?大陆保险还是香港保险?等等,太多问题,一时之间无从下手。其实,保险产品没有绝对的好坏,只有适合不适合。在产品选型之前,理清家庭需求最为关键。这样才能做到最少的保费,最大的杠杆。每一分钱都花到刀刃上。 选对保险,也许一千块就可以解决你的问题。在这里,我不推荐产品,我会用最简单的逻辑图,轻松教你选对保险。 【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。 国内大型保险集团公司销售总监,五年行业经验 通过审视评估家庭财富潜在风险点,合理建立家庭保险帐户

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  • 职业瓶颈期,转型保险理财,我适合吗

    已是而立之年,突然发觉职位和收入进入瓶颈期,更糟糕的是,所处行业不断衰退,看不到未来前景。想转型,不知道如何选择行业和岗位,一片茫然。无意中了解到保险理财规划师的职位,看到了很多成功范例,却依然担心自己是否能胜任:理财行业发展前景如何?客户从哪里来?面对拒绝该如何处理?理财师需要具备什么样的能力和特质?理财师的工作模式?理财师的职业发展通道?如何评估自己是否能胜任?如果中途发现不适合,对未来职业发展会有什么影响?遭遇家人反对,该如何处理?作为一名跨界转型的保险理财规划师,零销售基础,从见习销售到销售总监,用了不到两年时间。我有大量的案例和心理路程与你分享。通过交流,我可以帮助你:深刻理解理财行业快速理解销售本质初步评估自身与理财师职业的匹配度转型过程中要避免的雷区快速建立适合自己的工作模式 职业困惑期,寻找更多可能性,快速了解理财师职业

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行家自述

我是李利,毕业于南京航空航天大学,双学士、管理学硕士。   打过工,创过业,职业经历丰富。喜欢有挑战的工作。曾经对保险误解很深,唯恐避之不及。直到一次偶然的相遇。在一次女性企业家年会上,结识了现在的恩师杨晶。接触后,才知道杨总是保险行业形象大使,华北地区福布斯理财大赛第一名,中央电视台二套财富好计划栏目专家,中国金融标准委员会董事等等诸多光环与头衔。杨总改变了我对保险行业的陈旧认知。从此,义无反顾投身保险行业,并快速成长为一名资深的保险理财顾问。   进入新的行业,一切从头来过,从销售助理做起,入职半年时间,便入围泰康全国TOP500峰会。一度成为新人王。目前在泰康人寿担任资深销售总监一职,全球寿险精英MDRT会员。   保险行业在世界范围内已经有300年的发展历史,而在中国,只有短短数十年。大众对于保险的认知和理解都远远不够,即便是从业人员,对于行业的理解也在逐步深入。保险作为一种风险管理的最有效金融工具。只有配置得当,才能够在风险发生时,真正发挥到作用。 作为一名资深从业人士,我深信专业创造价值。保险从来都不是作为独立的金融产品出现的,保险和其他金融产品一同为幸福家庭生活保驾护航。所以,我会从理财的角度,和您分享,如何科学有效配置保险资产。花最少的钱,解决家庭潜在的风险危机。   最后,祝愿每位朋友都能过上财务富足,内心喜悦的幸福生活!

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