周阳
西安
钜派投资集团资深理财师
评分: 9.3
响应率: 高
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如何抵御通货膨胀和货币贬值
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行家自述
周阳,经济管理学专业硕士,现任职纽交所某上市企业资深理财师。 从事金融工作多年,对个人和家庭财富管理和资产配置有着丰富的专业技能和管理经验,为很多个人和家庭提供过投资、理财、保险等相关金融服务,成功的为很多个人和家庭做到财富的增值和保值,以及传承和避险! 从业经历: 2007年服务于中国平安财产保险股份有限公司,归属于公司核心管理体系,核保和核赔体系。从初级核保人升级为中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司的中级核保人,一直服务于保险公司核心技术领域,对保险费率厘定、保险产品组合积累了大量的相关技术经验。 2010年至2014年服务于民生银行,从事的岗位为金融理财师,为个人客户和企业客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务计划等来满足客户长期的生活目标和财务目标。 2015年至今在钜派投资集团做金融理财师。 多年的工作经验,积累了对一级市场股权市场、二级市场股票市场,包括期货、外汇、保险等等金融有价证券交易,金融产品组合等大量的专业知识和工作经验,成功的帮助客户配置个人及家庭的资产,帮助客户进行子女的教育金规划、家庭的特殊事件理财规划和保险投资、个人的退休规划、遗产规划等等。
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