尤静
深圳
泰然金服理财经理
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  • 做你的独立理财规划师

    第三方行业理财在国内目前还是朝阳行业,未来也是重点发展行业,面对当前国内外经济形势而言,海内外资产配置已成为当下趋势。 在这样的情况下,想要资产增值、投资、资产保护、遗产传承的个人群体容易遭遇: 个人需求观念模糊,不知道如何进行正确的产品配置; 产品风险认识不够透彻, 不能正确进行产品筛选; 对国内外经济发展方向和趋势不明,不能确切把握投资方向; 经济周期变化,不知道如何把握投资时机。 我在金融行业从业超过六年,包括银行以及亚洲第一大第三方理财港资公司,对海内外产品有一定的了解认识,善于分析把握市场投资环境,拥有多年丰富资产配置管理经验。 我愿意与你分享的内容包括: 清晰的个人财务需求梳理,进行明确的产品配置; 国内外经济未来发展趋势判断,选择适合的投资领域; 合理的产品筛选; 根据市场变化情况,有限规避风险,如何及时把握投资时机。 PS.在选择与我见面前,请把你的问题更具体化。毕竟一小时的谈话只能解决一个小问题。请把你的问题提前发给我,方便我做更精确的准备,提升见面效率。期待与你的见面。   【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。

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  • 如何梳理财务状况、挑选适合的产品

    现目前市面上的投资、理财产品层出不穷,如同女人逛街看衣服,虽逛得眼花缭乱,但却乐此不疲。大多数人冒着巨大风险,玩着被告知没有风险的旁氏骗局,拿着高收益,相信最后一棒都不会在自己手中的接力赛。 市面上那么多金融机构,银行、基金公司、信托公司、保险公司、贵金属、外汇公司等等,毋庸置疑都告诉过你,这个产品好,很适合你。但究竟是产品好而适合,还是适合而好呢?面对中国GDP快速增长,通货膨胀不断提高,人民币购买能力日趋下降的中国市场环境以及错综复杂的国际环境,这个时候,提前做好财务的梳理,了解自身的财务状况,在众多理财产品中选择出适合自己的产品尤为重要。 在这样的情况下,理财小白容易遭遇: 初入理财者,容易被不同收益或理财公司误导购买产品。 对自身财务情况以及需求认识不足。 我拥有AFP金融理财师执照,过往几年在金融行业,对客户的需求把握以及对他们自身的认知度,有较为直观的认识,能够给出中肯的建议。 我愿意与你分享的内容包括: 理财前,如何进行财务的梳理。 正确了解自身所处的财务阶段。 根据不同财务阶段,合理配置资金。 如何更好选择适合产品。 PS.在选择与我见面前,请把你的问题更具体化。毕竟一小时的谈话只能解决一个小问题。请把你的问题提前发给我,方便我做更精确的准备,提升见面效率。期待与你的见面。

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  • 如何正确的配置保险

    近年来,随着经济的不断发展,中国对外开放的大门逐步被打开。国家间相互借鉴频率也越来越频繁。16年結束的G20峰会上,保险已成为不可忽视的重要主题。国家对保险行业的发展越来越重视,支持力度也不断加大,人们对保险的态度从反感,逐渐变为认可。然而,未来保险业的发展,将会逐步深入每家每户,做到国家提倡的自己来养老....... 在这样的情况下,每一个人容易遭遇: 对于保险的概念和作用认识模糊。 如何配置保险、选择什么种类不够清晰。 配置保险的资金比例混乱。 国内和海外保险的区别。 現在我拥有7年金融从业经验,特别是对保险行业有较为深刻的认识。能够区分国内、国外保险各自具有什么样的优势,选择保险时候应该考虑到哪些因素,避免给自身带来损失。甚至对于税务安排、资金保障和家族传承这方面也有教丰富的经验。 我愿意与你分享的内容包括: 对不同种类的保险概念和作用有清晰的认识。 正确的配置保险,防止错配乱配无用的保险。 了解国内国外保险各自的优势,挑选最有优势和合适的种类。 根据资金情况和自身需求,配置相对应计划,最终达到资金理想化。 如何利用现有工具给资金或家庭做好安全保障、分配以及税务安排。

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  • 保单检视与建议

    1.检视保单配置种类是否合理(有无重复或不必要) 2.配置金额是否足够 3.保障范围是否足够 4.是否有必要继续承保或退保 5.结合保单给出配置建议

    ¥599

行家自述

1.教人先学会做人。我是重庆人,喜欢坦白、直爽。 2.爱好广泛。除了投资、理财,我们可以聊音乐、旅游、护肤、打扮....... 3.若想别人信任你,首先得对自己有信心。 4.上到高净值人士,下到普通客户,帮助不同人群分析做完全套的资产配置建议。 我是尤静,现是一名金融理财规划师。同时任聘公司内部培训师。 我毕业于广东财经,我喜欢游泳、滑雪、旅游、音乐,是一个热情、开朗、坦诚、有责任心的人。 我有7年年金融(银行、三方理财)从业经验,期间曾任职于银行客户经理,管理客户资产超过1.8亿,也担任亚洲第一大三方理财港资上市公司财务策划总监超三年,较全面接触海内外资产产品及配置,服务国内外客户 理财并非盲目投资,而是有条理管理个人资产,进行风险评估并借此获得最高收入,从而达致个人目标、期望及理想生活的一个过程。 面对客户群体,最主要的是帮客户先梳理她们的财务需求,再通过不同的人生周期及需求,挑选配置产品。 多年的海外从业经验,造就我对海内外市场的实时关注,善于分析把握海内外市场投资机会,拥有多年丰富的海内外投资以及资产配置管理经验。现已持有AFP金融理财师执照。 理财,就是满足未来生活所需的过程。希望我的经验能够帮到你。 2017-2017   剑桥高级金融管理证书 2014.7    AFP金融理财师 2017.11   集团内聘讲师

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