汪欣
上海
CFA,合伙人/首席投资官
评分: 9.3
响应率:
约聊人数: 212
  • 成为首席投资官(精华版)

    这个世界正在发生一些重大变化!我们积累了海量的财富,但是可以用来增值的机会却越来越少。无论是需转型的传统行业,还是待传承的富有家族;是富可敌国的银行机构,还是现金满满的保险公司,如何让财富持续增值(价值vs价格?)都将是不得不面对的问题。投资,让我们又爱又恨。未来,投资将不再是PE/VC,以及你所听说过的大V大咖们的专属技能,而是很多人必须要了解、掌握、甚至精通的生存技能。然而,相比于其他技能,投资实在是太过综合。如何能以最短的时间,最高的效率,通晓关于投资的一切?让投资不仅只是纸上谈兵,更能扎实落地;让投资不仅指导我们如何生“财富”,更要生“幸福”。 用“一”、“二”、“三”、“四”、“五”讲明白投资所有的事儿,涵盖商业、资本、互联网、心理学、国学、历史等诸多跨界领域以及以此为基础的近百项实操策略,描绘出一条“首席投资官”之路。告诉你一年以后要干什么,更要你知道明天要怎么干。想知道如何用最短的时间掌握投资所需的所有知识,本话题将非常适合你~ 本期课程中将使用不少行家在过往7年投资银行经验和5年投资经历中,以及目前正在进行的真实股权投资相关案例。行家的背景一级项目经验可浏览行家主页。 【适用人群】 金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、创业投资公司、私募股权投资公司)中的执行团队成员;企业实际控制人、涉及投资的高级管理人员,如财务总监、投资总监、投融资项目负责人、挂牌/上市企业的董事会秘书或证券事务代表等;家族继承人、重要家庭成员、主事“家臣”以及家族内设立的资产管理机构的高管团队成员;希望从实业转型投资的一代企业家以及职场人士(特别是IT和实业背景的);知名院校毕业,工作经验3年左右的相关领域新人(根据简历接受部分约见)。

    ¥999
  • 成为首席投资官(第一季)

    【注:此话题为组团话题,一对多模式授课,3-5人开课。】 本话题为《首席投资官》系列话题中的速成集合团课,属于“入门级+专业级(部分)”内容。 在本话题之下,学员们将用最短的时间了解成为一名专业投资人的基本功并得到实战训练。本期课程目前为开放状态,在获得足够学员数量时即开课。 本话题适合如下的学员: - 希望转型到投资领域的7年工作经验以内的职场老兵 - 在金融/咨询等相关领域工作年限小于3年的职场新兵 - 留学归国对国内职场一无所知的“小海龟” - 即将承接家族企业并深度参与家族投资事务的“创二代”们 特别提示: - 本话题为[团课]话题,需要学员现场学习、实践操作并“组队厮杀”当报名人数达到3-5人时开课,若人数不及3人,则可能根据情况作出如下安排:1)照常上课;2)与其他非"在行"学员合并上课;3)暂缓开课(学员可在线取消) - 本话题的总历时约为9小时*6-8天。每次上课一般需要周末一整天的时间,覆盖9课时左右的内容 - 学员可以选择本话题并报名的,对应的是每3课时的内容,建议1天(9小时)起报,部分课程可以分开讲授 课程具体内容可扫描二维码浏览线上回听版。线下课程内容将在线上回听版的基础上增加现场互动和工作坊内容。

    ¥1500
  • 线上课:投资人,从0到1

    本话题为《投资实训营》第一季/精品班内容,全部课程在线上完成。下属每一堂课的时间约为2-3小时。全部课程的完成时间预计在2-3个月。本话题适合如下的学员(分先后优先级):目前从事审计、法律、咨询、商业银行等职业并希望转型到一级市场股权投资领域的5年工作经验以内的职场新人已在一级市场股权投资等相关领域工作年限小于3年的职场新兵留学归国对国内职场一无所知的“小海龟”即将承接家族企业并深度参与家族投资事务的“创二代”们即将踏入职场的高校毕业生在本话题中,我们将学习如下11堂课程内容:投资人,从0到1:转型投资人你需要做哪些准备买卖的游戏:资本运作的基本规则股权投资基金的商业模式:投资机构是如何盈利的、投资逻辑入门:如何形成投资逻辑项目立项报告书:撰写立项报告书的方法情报搜集入门:如何构建自己的情报搜集网络行业研究入门:如何开始研究一个行业投后管理入门:投后管理要做一点什么事情尽职调查入门:如何开始了解一家企业募集说明书:怎么写才有效果在投资机构混出名堂:机构生态与生存法则 本期课程中将使用不少行家在过往7年投资银行经验和5年投资经历中,以及目前正在进行的真实股权投资相关案例。行家的背景以及项目经验可浏览行家主页 [报名与上课流程]拟预约本话题的学员请按如下步骤完成报名:拟预约本话题时请同时注明本人的姓名和微信ID,而后行家将安排小助手志愿者与学员取得联系,并索取进一步信息。建议在与小助手确认本话题是否适合自身情况之后,再进行支付同志愿者了解本期课程的情况,并进一步提供学员自己的院校及工作/实习情况,包括院校名称、专业、主要实习/在职企业的名称和岗位。由行家审核通过后再完成线上付款学员付款完成后,发送付款截图于行家小助手。小助手将安排学员加入学员微信群本季课程的前两堂课程为试听课程。若学员根据自身情况,认为课程不适合自己或试听内容未达到预期的,可申请全额退款。退款的最后期限为第三堂课程开始之前。学员申请退款的,小助理将安排全额退款事宜在第三堂课程开始之前,学员未提出退款申请的,行家可在在行平台点击“确认见过”学员可在本季课程全部完成之后填写课程评价[注意事项]了解更多关于课程内容的介绍,可以关注订阅号“NS_University”本课程将有助于目标学员在较短时间内,通过理论学习、案例分析以及模拟投资实操等环节了解并提升对股权投资的技能水平,拥有一套较为完整的投资业务工作方法在学习过程中表现出色的学员,将有可能获得全额或者半额奖学金根据学员的学习情况,本课程的日程安排可能会做出相应调整,不排除进一步拉长课程时间的可能性报名同学若需了解目前自己对于股权投资的认知水平,可尝试解答本季课程的入门测试题:一套走心的买方分析师自测题(详见订阅号历史文章)

    ¥2300
  • 如何成为首席传承师(新手版)

    本话题将为如下类型的咨询者就如何快速了解家族办公室的基础知识、技能体系以及应用场景中的初级问题与问询者进行交流: - 在各类相关服务机构中累计工作年限在3-5年左右的一线客户服务人员(建议学员已通过CFA I级或以上考试科目) - 在各类相关服务机构中的累计工作年限在7年以上,但接触家族办公室业务的时间在2年以内的一线客户服务人员(建议至少拥有CFP或同类型认证资格) - 家族企业内为家族创始人的家族服务的专业人士,特别是累计工作年限在7年以上,被家族创始人从其他岗位调配至家族服务领域,而之前又并无任何相关经验的家族内部服务人士 此话题不适合于不符合上述条件的问询者,特别是: - 已拥有多年相关服务经验或家族办公室领域中某一个特定领域的专业经验,但是希望进一步提升自己的职业素养的问询者 - 工作年限不满3年的职场新兵 - 尚未通过上文所述的相关考试的问询者 咨询的主要范围包括: - 成为家族首席传承师的优势与劣势 - 入门家族首席传承师的路径与方法 - 家族首席传承师自我成长过程的难点解答 以上咨询可通过线上电话会议或线下形式完成,且仅限“1对1”形式。 行家的相关介绍以及部分过往服务案例详见行家“自述”。

    ¥799

行家自述

注册金融分析师,CFA 北京大学力学与工程科学系学士,香港中文大学经济系硕士 [12年“群主”经验]8年运营500多人的Professional专业人士社群,由10+年工龄的投资机构、咨询公司、律所会所、500强企业等资深人士所组成,一半以上在各金融行领域身居要职 [8年“地铁歌手”经验]两张个人爵士CD(只送不卖):从圣诞歌曲唱到爵士情歌,从新古典到快流行 [8年机车经验]6年7辆车:从Yamaha,到贝纳利,到Kawasaki... [1周演员经验]1部微电影:自导、自演、自投资,描述投资人苦逼生活的,从公司讲到会里 [4年“校长”经验]开设虚拟“新聚合大学”、“新聚合研习社”、“新聚合家族学院”以及“磐合家族研学社”,为超高净值家族“二代”以及希望进入投资及家族办公室领域的“小白”传授从个人成长、激情创业、家族投资和家族办公室运营的一切技能 [7年投行经验]中银国际投行部:从分析员做起,写过无数本Pitchbook瑞银证券投行部:4年4个Deal,从IPO做到增发,从股权做到债权,从境内做到境外 [4年投资经验]复星创富基金并购组:共同设立并购团队,从国企改制看到海外并购东方富海并购夹层基金:共同设立并购夹层团队,从物流投资到高级女装,从上市公司基金做到家族基金 [3年家族办公室经验]磐合家族办公室:和UBS老同事一起创办并服务各地土豪,看尽富豪家族生活百态,从为企业家出主意到为他家公子和千金答疑解惑 {1}家族传承与财富管理 [1]超高净值家族 - 陕西某综合性家族企业集团的新生代培养以及家族基金方案设计 - 四川省某综合性家族企业集团家族治理方案、家族投资方案、家族教育方案的系统设计与后续执行 - 台湾省某IT领域家族企业的新生代培养方案以及家族慈善相关问题研究 [2]金融机构赋能 - 私人银行:某四大国有银行的山东分行私行内部FO培训方案设计咨询 - 保险机构:美国某保险公司(排名前3)的某香港团队(约70人)的FO业务组建咨询以及团队模式重设计 - 律师事务所:某北京以资本市场业务为主的律所就如何组建FO业务的咨询与模式设计 - 会计师事务所:某四大会计师事务所家族办公室服务板块的模式设计咨询 - 三方机构:上海某知名二代组织所设立的第三方机构的商业模式设计咨询 - 知名高校:上海某知名高校商学院以及北京某高校的深圳分院的家族办公室相关课程的模式设计咨询 - 二代圈层:上海当地以及广州当地的两家家族二代社群平台的商业模式设计咨询 {2}投行银行实操 - A股首次公开发行(IPO):美邦服饰(休闲服饰,002269.SZ)、中国一重(先进制造,601106.SH);A股增发: 新兴铸管(钢铁铸管,000778.SZ); - A股重大资产重组:上海汽车(汽车制造,600104.SH)、东阳光铝(铝箔制造,600673.SH); - 香港首次公开发行: 国药控股(医药分销,01099.HK)、远东宏信(金融租赁,03360.HK);企业债: 上海城建(工程建设)。 - 其他参与项目: - 国有企业:上药集团(医药分销)、上海城投(水务)、中航集团(航空军事)、五矿集团(矿产及贸易)、中国银联(支付)、徽商银行(商业银行)、兴业证券(证券公司)、天安保险(保险业)、无锡农商行(商业银行)等的私募融资、重组、并购和境内外上市规划业务; - 民营企业:广汇汽车(汽车分销)、复星集团(金融综合)、前程石化(供应链管理)、恒力化纤(制造业)、旺旺集团(食品)、诺宝新能源(节能环保)、宝龙地产(地产开发)、生工生物(生物医药)、春秋航空(廉价航空)、贵太太(消费品)等的私募融资、重组和境内外上市规划业务。 {3}私募投资基金 - 领投/参投:韵达快递(Pre-IPO/快递物流)、蓝波绿建(A轮/新能源)、影时尚(上市公司并购/影视,然而半路杀出了王健林...)、大贲科技(A轮/企业级服务)、睿易云(B轮/教育)、倚天能(A轮/智能硬件)。 {4}部分观点文章 https://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__biz=MzUxMDk0MjE1OA==&hid=9&sn=9a1f2d52c67d44b5a3906fc4f1ec73dc&scene=1&devicetype=iPad+iOS13.3&version=17000a2d&lang=zh_CN&nettype=WIFI&ascene=7&session_us=gh_6a4fbbee40d6&fontScale=118&wx_header=1

用户评价

暂无评价

暂时没有评价哦

常见问题

  • 「在行」能帮我做什么?
    展开
  • 如何开始使用「在行」?
    展开
  • 行家值得信赖吗?
    展开
  • 约见有什么规范?
    展开
选择约聊话题
成为首席投资官(精华版)
成为首席投资官(第一季)
线上课:投资人,从0到1
如何成为首席传承师(新手版)
选择约聊方式

推荐专题