林盛俊
上海
创始人兼总经理
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  • 保单检视的正确打开方式

    财富管理和家族办公室的兴起,将“家族财富如何保全与传承”的问题带入了高净值客户的眼帘。在这样的情况下,无论是高净值客户还是中产阶级,都容易遭遇以下困境: 信息不对称; 投资者教育不充分; 被错误引导。 作为保全和传承最佳工具的保险绝对不应该简单地买定离手,而后续保单的检视以及保单的运用,更是关键中的关键。本人有多年国内财富管理的经验以及跨境经验,希望可以和您分享其中一二。   【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。

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行家自述

主要擅长:整体财务规划咨询与落地、投资规划设计、保费融资、家族信托、企业投融资规划、境内外公司设立、架构设计、身份安排、税务筹划等。   复旦大学经济学院国际金融系学士、硕士 中港新三地CFP国际金融理财师认证 私人银行家CPB资格认证 保险、银行、基金、证券、期货从业资格 中国家族办公室联盟(FOU)上海分会理事 上交所期权三级投资人 中级经济师 精算师(考试通过) 薪税师 个人履历: 中国银行股份有限公司资深贷款客户经理、资深理财客户经理、路支行行长助理、总行内训师、分行内训师、新行员教研员 厚源国际财务规划有限公司上海办公室副总 目前兼任: 上海职协师资库讲师 高校特聘兼职讲师、客座研究员、硕士论文导师、学科建设行业专家

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