邱琦
北京
PE MD, 金融职业规划导师
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  • 金融服务行业职业规划升级

    不管你是将入职场的新人,还是想要通过MBA实现职业梦想的转型者,Financial Service 可能都是憧憬中的高大上备选方向之一,行业的高收入高逼格形象无不闪耀着耀眼的光芒,吸引着无数优秀的人才前仆后继,勇为人先。投行,券商,二级市场的公募私募,量化对冲,PE/VC的一级市场股权投资,私人银行,财富管理,及至近年来已成燎原之势的金融科技,在中国社会财富极大增长,投融资需求爆发的当下,这是一个处在全产业链爆发期的行业,一个极其复杂的宏业,也是一个竞争无比激烈的战场。 职场之路,往往亦是人生之途,如何登顶一览众山小的绝景?作为行业资深老兵,在PE领域和投行IBD均至MD级别的丰富经验和眼界可能能帮你一起找找答案。如何充分了解并发现金服行业产业链中最吸引,适合你的一环?如何制定可执行的转行、升级计划并走到实现?如何在激烈的竞争中脱颖而出步步领先?金融科技的前景,当下爆发点,职场切入点在哪?如何在优势行业积累个人优势,打破职场魔咒?相信我在金融海啸灾情最重的年份中成功在美实现行业梦想的经历和在金服各个领域的实操经验,可以让我用最真实的同理心,给你最直观的帮助。经由我的辅导,已帮助超过100位朋友扎根PE,投行,hedge fund 等多个领域,并在该领域中持续卓越,成就了我们自己的专属金融圈。  10年PE+一线投行,经历过整个华尔街危机和复苏的方方面面和行业的各个领域,对用人方需求及人才本身提升升级定位有深刻的了解。15年回国创业,建立了中国最领先的金融科技公司之一,服务已覆盖银行、保险、券商、三方的方方面面,对国内市场的特殊性亦有完备的了解。近年来开始职业规划辅导,已帮助超百人完成自己的转型/升级梦想。 带你,从职场开始打破阶级壁垒.

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  • 财富管理的正确打开方式

    财富之路,是横贯人生百年的大道。横亘在绝大多数人与财富之间的天堑并不是一只明天就会涨停的股票或者一个年化20%还保本保息的信托,而是一种对财富管理,特别是对长期的财富管理的正确认识和规划。在这里你得不到股票推荐,也买不到金融产品,我们时间最有效的利用,是你知识体系的培养、认识和结合个人情况的应用。无论是积极投资人自己的主动管理,还是繁忙人士委托财富管理质量的甄别,一个梳理过的知识体系都是你最可靠的衡量标杆。全世界最赚钱的投行高盛的私人银行 (Goldman Sachs Private Wealth Management),美国历史最悠久的家族洛克菲勒家族 (Rockefeller) 是怎么做到财富代代传承经久不衰的?我的亲身体验可以给你最直接的答案。海外顶级机构和监管层的全面经验是我最有效的背书,你和财富管理的正确打开方式之间,只差一个引路人。仅以最近的接触到的实例而论:某法律行业资深律师,有海外资产管理需求和香港某私人银行服务却依然总是在频繁的买卖产品,也未获得明显的实际收益。接触后共同建立的真正资产配置概念使其在全球市场一片哀鸿的2015-2016实现正回报;某互联网公司高管夫人,多年前就开始陷入私募回报喊得响,分配退出(distribution)却遥遥无期不知在哪的怪圈。接触后新的资产配置和管理方式使其大为满意,对资产的掌握程度和实际投资回报均有巨大提升;某五百强中高层,经历多次股灾后对投资多有迷茫,建立正确的资产配置理念后不但依然在股市的战场上鏖战,2015年底2016年初的A股暴跌对其资产回报也未有大影响,整体表现为正;...和我一起,改变你的财富故事。​ 注:由于不同约见者间巨大的个人情况差别,请先简述个人情况和想问的问题,以便我们更加高效的交流,深入的解决问题。 拥抱国际顶级机构、传承家族的财富管理体系

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  • 远离行业乱象,智能投顾的甄别科普

    随着Alpha Go对李世石的大获全胜,人工智能在被誉为人类智力最后保留地的围棋领域也取得了胜利,机器人/人工智能对传统人力的取代再次成为风口浪尖,一时之间各类讨论喧嚣直上,蔚然成风。在财富管理领域,明显的影响在于一夜之间,许多“智能投顾”出现在了我们的视野之中。 在国际上,“智能投顾(robo-advisor)”确实代表了先进的财富管理理念--被动投资、资产配置、长期投资,创业公司如Betterment、Wealthfront等已管理近百亿美元资产,为数以万计的用户持续地创造财富;传统金融巨头如 Goldman Sachs、Vanguard、RBS、Charles Schwab 等也纷纷投入巨资进入该领域,金融科技对行业的改造升级正深远的影响着财富管理的方方面面。 在国内,“智能投顾”在诞生之初就承接了之前互联网金融的是是非非,面对大大小小形形色色的各类玩家都宣称的“智能投顾”,作为个人投资人的你我要如何才能鉴别真假好恶,有效的在体验、尝试前沿科技带来的益处的同时规避风险事件,厘清潜在骗局,获得尝鲜者应得回报? 我,就是答案。 带你领略财富管理前沿科技,厘清潜在骗局,获得尝鲜者应得回报

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行家自述

天天搞事,必有所得,念念不忘,必有回响。 赴美前两次TMT创业,并且成功退出的经历让我对资本市场,对金融服务业有了最初也是最直观的体会。这是一个奇妙的战场,有时被抽象为生意的艺术,但对我来说,其首先是严谨的科学和数量化价值体系,更深入则更是不同利益主体间的沟通博弈。 对此一道初窥门径的我于是毅然前往世界的金融中心美国,开始了我在金融服务业的征途。在美期间深耕金融服务业的故事很多很长,先后服务过美国联邦储备银行(美国的中央银行,嚷嚷着加息的就是它),大湖资本,南加金服咨询等颇具行业影响力的机构,在政策监管、结构性模型、PE 股权投资、金融咨询等等金融服务行业的买方卖方场景均有深度积累和沉淀。创过业、融过资、投过资、做过监管、定过政策、公司金融、FA、M&A 也均有涉猎。这是我的履历,也是我分享智慧的源泉。全球最有影响力的央行的经历让我对风险和宏观基本面有了最直观的把握,风险投资的磨砺让我对如何衔接投资人和创业者间的沟壑颇有心得(曾在1年内帮助创业公司完成超过5亿风险投资融资),对世界五百强(暴雪,雀巢,壳牌等等)提供的各类不同金融服务更是让我对公司金融的各项业务游刃有余。南加州大学MBA,遍布全球的校友网络更是让我拥有了更宽广的视野和资源象限。 带着新的资源和眼界,15年回国再次加入创业大军,历经四年终于登陆纳斯达克成为上市公司,对金融行业的理解和认知可谓居功至伟。 丰富的经历和体悟让我建立了对金融生态的独特视角和全球视野,与海外高端人群、专业机构的财富交流更是塑造了我对真正正当的财富管理的个人风格和深刻感悟。回国后老被朋友们问到关于金融职业发展,关于个人和家庭财富管理,关于海外投资,关于创业之路,融资BP等等问题,发现自己走过的路趟过的坑在很多时候都具有普适的指导意义。 万事欲成首需知行合一,我在路上,你呢?

教育经历

USC 2013.6 - 2015.6

MBA

职业经历

Great Lakes Capital 2010.6 - 2015.5

Managing Director

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