郑欣
北京
国家一级理财师、业务总监及首席财务规划师
评分: 9.2
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  • 你适合保险行业吗?成功的影响因素有哪些?

    保险行业可以说是近年来发展速度最快的行业之一,高收入,巨大的发展空间,以及时间自主也吸引了越来越多人的关注。同时这个行业不限背景,减少了转行的限制。 但毕竟这个尝试是要承担风险的,有人做了几个月就走了,有人来了就做了一辈子,那么自己该如何分析? 最近几年行业的竞争也越来越激烈,如何才能立于不败之地? 不同的保险公司、经纪公司有什么特点,该如何选择? 除了这些问题,行家还会为你解答:这个行业的魅力在哪里?自己的特质是不是适合这个行业?想要在这个行业成功最重要的关键点是什么?早加入或晚加入有什么区别?不同的公司和业态有哪些特点,该如何选择?我应该选择什么样的发展路线,不同年限会遇到哪些问题?这个行业还有哪些隐秘而重要的信息? 行家曾经在快速消费品和医药行业世界500强企业市场部担任市场总监,因为自己想要买保险而结缘保险行业。转行首年开始并连续8年达成寿险行业全球最高荣誉—MDRT(百万圆桌会员)及COT(超级会员,3倍MDRT)。同时拿到了国家一级理财师、国际认证财务顾问师、美国注册财务策划师的证照,并且被第一财经评选为《中国百佳理财师》。 除了个人业务,在团队管理方面,行家也打造了一支初期全部由硕士组成的高素质、高绩效团队。这不仅是一支学习型的精英团队,而且团队文化还倡导个人身心领域不断成长,人生除了事业、财富,还要有健康、家庭、公益、学习、分享,实现人生真正的幸福。 今年行家通过对保险业态和趋势的深入调研,再次顺利转型为保险经纪人。对于不同保险公司及经纪公司的商品、文化、管理、培训、基本法、保险公司安全性等方面也有了更深入的理解。 对于在一线工作的心路历程,有丰富敏感、不同层面的感受可以分享。同时因为带团队,面试过上千人,可谓阅人无数,对大家的择业也会有更多建议。她将以自己在这个行业多年的业务和管理经验,以及深入的调研信息,回答你这些问题。

    限10单 ¥185
  • 如何买到适合自己的保险?

    买保险这件事,似乎简单,但其实买不好花冤枉钱是小事,将来真有问题时发现买的保险解决不了问题,或者理赔等等方面出问题,那才真是大麻烦。那么如何才能买到适合自己需求的保险呢? 行家从业已经9年,累积客户保额超过3亿,有足够的经验为你回答: 保险能够解决哪些问题? 针对不同类型的家庭和人群应该如何配置保险资产? 买保险重点看什么? 市面上保险产品的类别分析,适应的群体? 香港保险怎么样? 普通家庭和高净值家庭配置保险有什么不同? 保险公司安全吗? 大病、养老该怎么买? 保险应该一次买全还是分批次买? 本话题包括但不仅限于上述几点,可以根据你的需求增加相关内容。可以只回答问题,不推荐产品,也可以应你要求提供解决方案。 行家专业认证: MDRT百万圆桌协会COT内阁会员 国家一级理财师(国家认证最高级别) 国际认证财务顾问师 美国注册财务策划师 第一财经《中国百佳理财师》 Metlife中国区认证讲师及业务总监 埃孚欧法商学院认证财富管家

    ¥500
  • 理财零基础如何变身理财达人?

    无论你是刚刚开始工作的没有多少结余的新人,还是已经有一定积累的中产家庭,财务规划都是应该马上开始的事。所谓你不理财,财不理你。但是术业有专攻,而且工作已经很忙了,没有专业知识,没有更多精力,该怎么配置资产?从来没有认真整理自己的财务状况,更没想过自己的财务目标。目前各种渠道的客户经理或者理财经理只是销售产品,并没有整体规划的理念,没有人可以咨询。对于这些状况,行家会为你解答: 我为什么要理财? 常见的投资工具有哪些?他们的大致收益范围与风险级别? 银行理财确定安全吗? P2P是什么还能买吗? 为什么银行利率和余额宝的收益越来越低? 还有收益稳定又安全的理财工具吗? 我该怎么做好财务配置? 我需要买保险吗?如何购买才适合自己保险? 行家具备多年财务规划领域的工作经验,是国家一级理财师(国家认证最高级别)、国际认证财务顾问师、《第一财经》评选的【中国百佳理财师】。行家将帮助你理清财务状况,清晰自己的财务目标;初步了解财务规划的理念和不同的金融工具;了解适合自己的理财方式。如果有投保经历,可提供专业的的保单检视服务,帮助大家更加清晰自己的保障权益。 PS.与行家见面前,请把你的问题更具体化。毕竟一个多小时的谈话只能指引一个方向或建立一个框架。请提前整理并发送问题便于提升见面效率。本话题包括但不仅限于上述几点,可根据具体的需求增加扩充相关内容。行家分享的是方法论,授人以渔,而非鱼。

    ¥600
  • 高净值家庭对财富管理应该有哪些思考

    越来越多的朋友通过自己的努力完成了相当的财富积累,高净值家庭应该如何规划财富呢?或许您会有这些疑问? 高收益更重要还是安全性更重要? 我的各种资产配比合理吗? 我该买房/卖房吗? 怎么样传承财富给孩子是最适合的方式? 如何隔离企业与家庭资产? 如何做好婚姻的资产规划? 税收改革对我有什么影响? 拥有财富是幸运的,而让这份幸运一直相伴就是我们的智慧了。在众多精英名人的财务经历中,有许多成功的案例,也有许多失败的教训。王宝强与马蓉进入离婚诉讼,跻身一线男星的王宝强却只能借钱诉讼;土豆网CEO的婚变为何会影响到公司的上市;同是台湾富豪的王永庆和蔡万霖,为何他们的孩子缴纳遗产税相差近百亿新台币? 这些问题并不仅仅对于大中型企业的企业主有意义,众多通过房产等各种方式拥有千万以上资产的家庭,都同样面对一个问题:那些远比资产增值更重要的财富管理的方面,您考虑了吗? 很多方面是我们从没想到或想象不到,但却可能大大影响您的财富。在实际生活中,因为财富规划考虑不完善造成遗憾的情况更是比比皆是。行家会就你关心的主题,为您构建一个完整的财富体系。包括但不限于以下主题:财富安全规划、婚姻财富规划、子女成长规划、家庭移民规划、资产传承规划、税务筹划及各类个性化问题。究竟应该考虑哪些方面,该如何考虑?行家会根据您的具体情况,与您分析讨论可能需要考虑的财务规划领域。同时会遵守相关的行业规范,为您的信息保密。 行家认证: MDRT百万圆桌协会COT内阁会员 国家一级理财师(国家认证最高级别) 国际认证财务顾问师 埃孚欧法商学院认证财富管家 美国注册财策师 第一财经 中国百佳理财师 做好这些重要的事,财富才会让我们更幸福!

    ¥780
  • 通过运营和管理,打造冠军销售团队

    行家曾在世界500强合外资保险企业担任营业处总监,有超过8年的管理经验,管理60人高绩效销售团队。这样一支精英的团队,行业全球公认的最高荣誉MDRT(百万圆桌)达成率为行业最高水平。或许你是销售经理/销售总监,有这些困惑: 如何有效的管理我的销售团队? 我该宽容还是严厉,对错重要还是感受重要? 怎么激发团队的销售热情? 针对上述问题,行家能为你提供有效的见解与建议: 如何建立高效的销售团队? 销售团队管理的重点? 团队领袖需要具备的核心素质? 团队管理的实务有效提升业绩的方法? 本话题包括但不仅限于上述几点,行家会根据现场的需求增加扩充相关内容。行家分享的是方法论,授人以渔,而非鱼。

    ¥780

行家自述

行家曾经在快速消费品和医药行业世界500强企业市场部任职十年,先后担任市场调研主管,亚太区产品经理和市场总监。之后转行保险业,至今已有9年,实现成功转型。 9年前,因为自己想要买保险而开始接触保险行业,开始对保险以及保险在国内外的发展现状有所了解。随着了解的加深,行家更深的认识到保险的意义和价值,但也认识到国内行业的整体服务水平参差不齐。保险和专业理财市场存在许多问题,缺乏专业人士,缺乏对客户家庭的整体规划,只是简单的产品推销,不能满足客户的个性需求,不能长期服务,甚至会存在诚信问题。 而通过进一步了解,行家发现保险行业不同于传统行业的体制,更大的发展空间和更加自由的成长路径,是完全不同于传统体制下的打工的,是一种半创业又无风险的发展模式。经过缜密的调研和慎重的思考,行家决定加入这个行业,从自己开始,做对的事情、专业的事情,为更多有需要的人提供专业的服务。 行家选择加入某知名合外资保险公司,接受最专业的以客户需求为导向(NBS)的财务规划的培训,并且从加入保险行业的第一年,就开始达成寿险行业全球最高荣誉百万圆桌会员—MDRT / COT(超级会员),连续至今。同时拿到了各种国内、国际专业证照,担任了Metlife首席财务规划师,Metlife中国区认证讲师及许多机构的认证讲师。 除了个人发展,行家还打造了一支初期全部由硕士组成的团队,并且快速晋升到业务总监,管理60多人的团队。8年间不但自身为众多客户提供量身定做的财务安全规划和财务配置建议,更带领团队为众多客户提供更专业的服务,团队MDRT(百万圆桌)达成率达到行业最高水平。这支团队不仅是一支学习型的精英团队,团队的文化还倡导要在身心领域不断成长,人生除了事业、财富,还要有健康、家庭、公益、学习、分享,实现人生真正的幸福。 在加入保险行业的第9年,看到中国保险市场的巨大变化与成长,经过对商品、体制、基本法等深入的研究,行家选择加入到了保险经纪公司,从代表保险公司,转为代表客户,从而可以更好地从客户需求角度出发,帮助客户筛选市场上最适合和优质的商品。 在这里,行家不仅可以为更多朋友提供专业的财富规划、保障规划、资产传承的建议;也可以分享自己的职业发展之路,将自己在500强企业、销售团队、保险公司以及经纪公司的一线从业与管理经历分享出来,给从事管理工作或者对职业发展感到迷茫的朋友们一些可参考的信息。还可以分享这段时间对保险公司与经纪公司的一些研究心得。 荣誉及专业认证: 国际认证财务顾问师 RFC 美国注册财务策划师 RFP 全球百万圆桌协会会员MDRT及内阁会员COT 国家一级理财师(国家认证最高级别)ChFP 《第一财经》评选《中国百佳理财师》 中国互联网保险百万圆桌论坛金牌讲师 埃孚欧法商学院认证财富管家

专业成就

担任Metlife营业处总监,首席财务规划师,Metlife中国及多家机构的认证讲师。 所获认证还包括: 全球MDRT百万圆桌协会超级会员(COT) 国际认证财务顾问师 RFC 美国注册财务策划师 RFP 全球百万圆桌协会会员MDRT及内阁会员COT 国家一级理财师(国家认证最高级别)ChFP 《第一财经》评选《中国百佳理财师》 中国互联网保险百万圆桌论坛金牌讲师 埃孚欧法商学院认证财富管家

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常见问题

  • 「在行」能帮我做什么?
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  • 如何开始使用「在行」?
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  • 行家值得信赖吗?
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