袁舒萌
深圳
中国太平深圳分公司理财规划师
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  • 新婚小夫妻如何抓住黄金理财期

    从一对相爱的恋人变成以后携手一生的伴侣,婚姻算是真正开始了。婚姻的维系不能仅仅只是爱情,涉及到了两个家庭,当然也有最为重要的钱。这是维系一个家庭健康成长的纽带之一,也是很多矛盾与不幸的导火索。 作为新生家庭来说,正好处在家庭理财的关键期与黄金期。 如何打好家庭的财务框架,在年富力强的时候实现资产的增值; 如何为以后更好的生活品质提高做好准备; 如何避免自己陷入生孩买房买车的困局之中; 如何构建好家庭财务损失的防护墙; 如何能够为孩子以后的教育做好储备呢; 剩下的钱应该怎么投资,让钱生钱,让自己未来的养老与医疗多一份从容呢? 这都是新婚夫妇们最关注的问题! 对于家庭理财来说,你的观点是否还停留在买点股票,买点基金的阶段呢?家庭理财,绝非仅仅是挑选产品那么简单。太多零散的、不系统的知识,让我们在理财的路上都得一点都不顺畅。  带上你的疑问与困惑,也别忘了带上你对美好家庭生活的憧憬,来和我一起聊聊吧: 我将为你打造专属的家庭财务规划方案 打好家庭财务的地基 防范未来的家庭财务损失 做好家庭理财投资规划 我会把最专业的理财知识分享给你,帮助你构建财务家庭,我自家的理财心得分享给你,让我们一起叩开未来幸福生活的大门。 PS,在之前我的文章 《如何成为一个称职的家庭CFO》 中,给出大家了不少有用的信息,可以去看看,作为课前阅读。   【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。  

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  • 揭开重疾险的面纱

    “只要重视并做好风险管理,人生幸福就完成了50%”——这是中国私人财富管理律师排名第一的陈凯老师,常常挂在嘴边的话。其实理财规划最重要的第一步就是做好风险管理以及现金管理! 生活之中谁不希望一帆风顺,健康平安一辈子。对于重疾以及其他风险,我们谁都不愿发生在自己身上,可是谁又能保证完全的去除其发生的概率呢? 对于重疾险,太多的疑问,太多的困惑需要专业的解答。 我有医保社保了,还要买重疾险吗 我有公司的商业保险了,还需要重疾险吗 听说重疾险不好理赔,是不啊 那么多产品到底怎么选 香港和大陆的到底买哪个啊 重疾险只有病故了才可以使用吗 别着急,把你困惑都交给我,把你的保单一起带过来。我将为你带来: 六个角度教你设计自己的重疾保障 四大维度教你看懂重疾险的结构 解读重疾险的四大用途 合同条款详细解读,明晰条款内容 一次在行约见,让你清清楚楚判断什么是一份好的重疾险,选择适合自己的重疾险,为自己和家庭的财务做好坚实的保护!   【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。

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  • 英语老师的第二次职场飞跃

    对于专业性极强的英语老师来说,备课,不断的教研,以及精进是作为一名优秀老师的必备素质。获得学生的认可,学生取得好的成绩是对老师最大的肯定。 但是,作为英语老师,尤其是培训机构的老师。在自己本职工作取得了不俗成绩的同时,也会产生一些焦虑感与困惑:不知道外面的世界具体是什么样的,周末无休,缺少了相应的机会接触外界。不断在专业上付出时,也会产生教学之外我还应该如何发展的焦虑感。 现在是一个个体崛起的时代,不管是老师以后有想法出来自己经营工作室,再或是变成一个知识结构体系更为丰富的老师,都需要不断地从其他纬度去补充自己的知识能力。 毕业于英国约克大学教育研究专业,跨出教育行业来观察行业的我,拥有5年教龄,取得了一定的成绩。在这个过程中不断去学习积累的其他能力,却让我在跳脱出教育圈进入金融领域后得到了更大的发展。对于老师身上需要再补充的能力,有自己独到的见解。 一堂课的时间,我将与你深度交流: 如果你有创业的想法,你该具有哪些能力? 哪些能力能够让你成为更加优秀的老师? 现在的你该积累哪些资源让你为以后的转行或发展做好准备? 行业之中的思维定式该如何去破除? 相信我会和你碰撞出思维的火花,一堂课的时间,听听一个“局外人”的思考!

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  • 如何从零到一,成为一名跨行业专家

    生活中是不是很多朋友不满足于朝九晚五的工作,想要在枯燥的生活中发掘自己的兴趣爱好? 工作中是不是很多朋友不满于现有的工作,想要探索新的方向与机会? 但是,每当这个时候,有太多的阻碍出现: 自我怀疑,我行不行?我不是专家,我只是小白。 我不知道如何才能够让自己快速进入一个新的领域 我不知道如何系统的梳理新领域的知识体系 成为优秀太难,过程太漫长,我需要准备好了再出发 如果你也有以上的疑问,我会在两个小时的时间里结合我的经验,与你分享我如何在短短一年的时间内, 使用新媒体打造个人品牌 从一枚教师跨行业成为一名理财规划师,做到成功跨行业发展 系统梳理新领域的知识体系,快速搭建自己的知识系统 边做边成为行业内的优秀 不管是兴趣爱好,还是职业转换,千万不要被表象以及自己的思维束缚住。两小时时间,给你最精华的经验总结。约!

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  • 90后如何左手潇洒消费,右手高效理财

    90后已经日益成长起来,最年轻的90后目前20岁,开始进入职业生涯初期。最年长的90后也近30岁,进入工作稳定期和家庭建设期。 如果你是90后,你一定会面临以下问题: 1.参加工作1-2年,工资收入5000左右,职业发展没想法,理财离我很遥远; 2.月收入好不容易熬到1万以上,但是消费大于支出,常年月光; 3.月入2万+,可是未来5年,面临结婚、买房、育儿、甚至是父母养老的问题。请问,拿什么拯救我的钱包; 4.互联网知识付费时代,各种理财课程理财论点,正确的理财体系到底是什么; 5.理财产品选择多,我该如何选择?A股不敢买,港股不知道怎么入门,保险不知道怎么配置; 6.收入渠道只有工资,投资渠道更是无门,绝望。 国家理财规划师萌萌老师,在进入金融行业的4年时间,通过线上理财课程,为上百名的90后群体做过理财指导与答疑。同时,也为数十位核心90后客户做过个人/家庭的资产规划。 帮助他们高效理财,高效实现以下目标: 合理消费,玩转现金流和信用卡 合理储蓄,年底卡里有余钱 完善基础保障配置,堵住你最大的财富漏洞 3-5年规划,玩转金融工具,(深圳)买房不是梦 玩转美股港股,用最小资金留下未来的巨额财富 打通收入渠道,收入不再只靠工资 一堂课的时间,我将与你深度高效交流: 1.90后的理财知识体系到底该如何搭建; 2.3个理财公式,揭示高效 初级理财+中级理财+高级理财 的方式; 3.有别于老一辈的理财方法和对生活的规划,90后的理财目标到底是什么; 4.如何通过一套的理财方式搭建好自己的财务框架,实现守财+生财的双目标; 5.90后如何高效理财:玩得好,赚得多,理得好。 萌萌老师会把第一手的实战经验教给你,在刚起步的阶段就让你找到一个正确的风口,梳理正确的理财道路。通过时间的积累,成为同龄人中的佼佼者,过上自己喜欢买买买,随时可以去旅行的日子!

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行家自述

大学以及研究生期间,我的专业一直是和教育以及英语教育相关。我曾经励志做一名优秀的老师,梦想终于实现,我远赴英国约克大学求学。回国后从事的是雅思教学,从大学期间开始,这份职业一做就是5年。 期间多次获得优秀教师称号,作为明星教师,多次参与大型讲座宣讲,攥写文章。培养了无数雅思高分学员,学生现在遍布全世界。 做老师期间,我听到了无数孩子问我这样的问题:我是工薪家庭的孩子,出国对我来说划算吗?我出国应该学什么专业就业前景会好些呢,我得工作多久才能够收回爸妈给我投资的留学成本啊?而一些家庭条件很好的学生,却也因为物质条件的优越反而找不到了人生奋斗的目标。 在关注到这些问题,我想他们的疑惑其实可以通过早期理财来化解。 经过了专业的理财规划师学习,我加入到中国太平,接触到了大量的家庭案例。太多家庭的焦虑或者是矛盾与其说是由钱引发的,不如说是缺乏对于未来的预见以及规划。我开始利用理财规划师的专业工作开始为各个家庭来梳理TA们的财务状况,盘点出这些家庭的收入支出,现在的财务状况,计算出未来的缺口。通过与家庭成员一次次的沟通,为TA们制作出了详细的财务规划,来实现未来的需求。理财规划师与客户的关系是一辈子的,而不是一时的,见证着对方的、彼此的成长。 我相信通过正确的、尽早的理财,工薪家庭孩子的留学费用可以不用那么紧张,也不会太影响到自己的养老。富裕家庭理好财,孩子也会更加有目标,不会失去奋斗的方向。因为理财不是一个单一维度的事物,和钱其实并没有太大的关系。理财梳理的是一个人的价值观,更是一个人对自己一生的规划。同时在结合自己的职业发展后,我做出了巨大的职业转变,由一名老师跨界转型为理财规划师。 进入到理财规划师的领域,高强度的专业学习让对金融知识了有了更深的认识,大量现实案例的接触,让我融汇贯通。我用我的的专业理财知帮助你走进理财、学习理财,让金钱为我们的梦想做支撑。我始终坚信理财梳理的是自己的一生,有规划的人生一定会更美好!

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