王朝薇
北京
维瓴财富创始人,财富专家,北大本硕
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  • 火眼金睛买保险

    2007年起,我在招商银行负责保险业务,每年都要从数十家保险公司林林总总的产品里,为招行北京分行的贵宾客户挑选最合适的十余种保险产品。一个意外的副产品是,保险公司高管的保险,都是请我来帮助配置的。 专业的配置保险,可不是从某一款产品开始的。那么,正确的姿势是什么呢? 有很多客户问: 怎样给宝宝、配偶、父母或自己买保险? 哪家保险公司比较好? 哪个便宜,怎么买才更划算? 是不是买香港保险更划算? 同其他理财产品一样,我们仍然从风险的角度去一一解读。我教你火眼金睛买保险!   请悉知:见面之前请把您的产品建议书和买过的保险发给我,以便面谈时更高效,更有针对性。或者至少在见面时带全以上资料。本话题仅针对学员一名,时间长度为1小时。如果要携带亲友请多拍几次话题。
    ¥599
  • 学会理财,中产阶级的必修课

    如果你: 打算创业,却还没有把家庭财富规划妥当; 收入不错,理财却仅局限于银行的短期理财; 梦想有一天实现财富自由,也有说走就走的潇洒; 至少现在你应该了解最基本的理财配置方法,学会正确的财富思维方式,才能做出合适的理财判断! 我有十年专业的财富管理经验,和上千位客户的管理经验,管理过超过15亿总资产,能用最浅显的方式解决每个人不同的理财需求。 作为家族办公室的实践者,我们还能多聊聊富人有哪些值得借鉴的财富思维方式。 我可以: 针对你的情况,引导你和我一起完成你的家庭资产配置; 或者按照你目前拥有的产品,给出如何调整优化的建议。 请悉知:见面之前请把您的现有理财配置及产品说明书发送给我,以便面谈时更高效,更有针对性。本话题仅针对学员一名,时间长度为1小时。如果要携带亲友请多拍几次话题。   【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。 新常态下的中国经济,中产阶级如何理财
    ¥529
  • 从王宝强离婚案,重建家族财富观

      日前,王宝强与马蓉进入离婚诉讼,跻身一线男星的王宝强却只能借钱诉讼,辛苦积累的家庭资产也前途未知。无独有偶,真功夫婚变引发内斗,创始人蔡达标甚至沦落监牢。 理财到底是什么?只是几个活蹦乱跳的收益率吗?对于千万资产的家庭,有很多远比资产增值更重要的东西。 我会就你关心的主题,为你构建一个完整的财富体系。包括但不限于以下主题:婚姻财富规划、子女成长规划、家庭移民规划、企业股权规划、全球投资规划、资产传承规划、及各类个性化问题。 在今后的财富管理过程中,你仍然需要专业人士的帮助,但本话题会从财税法的综合角度,为你呈现: 如何思考家族财富传承问题; 在何种情况下,需要寻求专业人士帮助; 如何判断该人士是否专业。   请悉知:本话题仅针对学员一名,时间长度为3小时。 从财税法的综合角度,为千万资产人群构建体系化财富观。
    ¥1399

行家自述

我本科、研究生毕业于北京大学,四年获得两个学位同时旁听新闻专业,出席亚洲青年领袖论坛获得“亚洲未来领袖”称号,并担任北大MBA学生大使。 本科毕业后就职于招商银行,从事财富管理业务10年,拥有国际理财规划师认证(CFP),保险、基金、证券、期货等多行业从业资格认证。作为国内第一批全品类角度研究、实践财富管理业务的探索者,我累计管理过上千位贵宾客户,为他们进行合理的配置建议,挑选适合的金融产品。个人获得全国银星奖。 2008年起,成为国内第一批面对千万级以上金融资产客户的私人银行业务的探索者。我擅长从风险角度对金融产品进行严格把控,并形成了自己的独特经验和理解。客户包括演艺明星、企业家和互联网新贵。 美国交换学习后,我创建维瓴财富,秉承西方成熟的家族办公室服务理念,整合全球顶级机构资源,为中国的卓越家族提供专业贴心的定制服务。 此外,我开创“薇沙龙”,立足泛商业类话题,曾邀请棋圣聂卫平、最强大脑王昱珩、“打通南北通电之路”宗毅等做客薇沙龙。近期开通了花椒直播平台,用泛娱乐的角度解读财经,为中产阶级建立体系化的财富观,被粉丝誉为“花椒平台上最有蛋白质的一股清流”。 我是地道的北京人,射手座,喜欢自助游,能将就,会讲究。   ------ 想对我了解更多,关注微信公众号“薇沙龙”,或关注花椒直播“薇沙龙”。

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