王平
上海
华泰联合证券投资银行部董事
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  • 科技类公司融资、并购、上市全攻略

    中国经济面临转型已经是各方面的共识,本次转型将以科技驱动为特征,依赖于大量成长型、科技类公司的蓬勃发展。这些公司的基本特征是轻资产、高投入、高风险、高回报,更加适合利用资本市场所提供的各种工具进行融资和并购活动,也是资本市场所青睐的理想投资标的。 本人于2005年开始从事投资银行业务,曾经主持多家公司的IPO、并购及再融资项目,所服务的客户以科技类公司为主,目前任职于华泰联合证券投资银行部TMT行业组。在从事投资银行业务之前,曾任职于国内知名软件公司,对科技类公司具有直接的工作经验。 我可以在以下方面与你分享我的经验: 整体资本规划:涵盖企业全生命周期,分析企业在不同阶段所应进行的金融活动,例如怎样引入不同偏好的投资者,怎样设计融资架构,怎样为未来不同阶段的资本运作打好基础; 新三板挂牌:根据企业目前实际经营情况,为新三板挂牌及后续资本运作提供建议,例如新三板挂牌过程中,如何对企业组织结构、股权结构等进行调整,新三板挂牌后,如何通过IPO或并购与创业板和主板衔接; 首次公开发行(IPO):结合证券市场监管取向以及资本市场整体状况,为企业IPO提供建议,例如怎样选择合适的上市板块,怎样选择发行时机,IPO前怎样引入战略投资者; 并购:根据证券市场对各类企业的认知,以及各个行业的实际情况,为收购方或被收购方提供专业意见,例如怎样设计交易结构,怎样避免交易条款中可能存在的陷阱,怎样设计业绩对赌条款; 再融资:着眼于资本市场的资金状况,以及上市公司的实际需求,为上市后的后续融资提供建议,例如怎样寻找潜在投资者,怎样设计融资方案,怎样选择发行时机。  

    ¥600

行家自述

投资银行(Investment Banking,简称投行)主要为客户提供与资本市场相关的各类金融服务,具体业务包括IPO、并购、再融资等,目前国内迅速发展的新三板也是投行业务的重点之一。 本人于2005年加入国信证券投资银行部,于2015年加入华泰联合证券投资银行部,目前为TMT行业组董事。 曾担任多个融资项目保荐代表人; 曾主持多个IPO、并购、上市公司再融资项目,所完成的项目以科技类公司为主,包括软件、硬件及互联网公司,其中多个项目获得证监会发审会无条件通过。 单就投行本身的技术而言,其实没有什么太神秘的东西,刚入行的年轻人积累个两三年,技术层面的东西基本也就知道了。以后靠的主要是经验和积累,更重要的还是为人处世,能否得到他人的认可,能否帮助企业家整合各方面的金融资源。 所谓“问道有先后”,作为一个先一步“问道”的投行老兵,我愿意跟你聊聊我的经验。

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