张峥
北京
大都会首席寿险规划师
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  • 三口之家财务体检及量身定制的解决方案

    家庭当中,每一个成员的收入和支出实际上都影响着三个人的生活,在面临经济支柱失能后极有可能遇到财务缺口、财务坍塌的状况。实际上,保险最好以整个家庭为单位来考虑购买,不考虑未来收入盲目购买保险,因为疼爱孩子先给孩子购买保险,忽略了大人的投保等等行为都是不可取的。我可以为您: 进行三口之家量身定制的财务体检,根据实际财务收支情况用数据模型分析家庭的抗风险能力。 对已经投保的保单进行周年检视,为您详细讲解和分析保单的内容。 为了使沟通更具有针对性,请您提前提供家庭基本状况和真实的财务收支状况。   【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。

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  • 单身族如何理财

    陈女士,今年28岁,大学毕业后在一家IT公司做设计,每月收入5000元,公司有五险一金。陈女士平常月开销在2000元左右(包含房租和生活费、旅游、逛街),每月给父母500元,目前有银行活期存款60000元。每月工资如何有计划地支配,才能得到最大收益?现有存款又该如何进行投资理财,才能实现长期收益最大? 单身白领往往也存在着很多理财问题,例如:月光、理财方式单一或者偏爱高风险理财方式,案例中的陈便是其中的代表,“同大多数单身白领一样,陈女士的日常开支占到了收入的一半,虽然收入可观,但是结余不多,而且主要以活期储蓄的形式存在,未能有效增值。” 单身族如何在创业初期更快地积累财富,满足自己的消费需求? 针对人群:单身人士

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  • 保险合同整理、检视及分析讲解

    很多的保单买的时间较长,没有专业的代理人进行长期服务以及提供保单检视等服务,导致自己买的是什么保障、额度是多少都不是很清楚 在这样的情况下,对曾经的保单进行整理和检视容易遭遇: 手里的保单保障的是什么,额度是多少; 保险购买后没有专业代理人继续服务; 保障内容需不需要调整。 我在中美联泰大都会首席寿险规划师,美国MDRT(百万圆桌)会员,我愿意与你分享的内容包括: 帮助整理过往保险合同; 帮助做保单的检视服务; 对合同进行分析及讲解。 PS.在选择与我见面前,请把你的问题更具体化。毕竟一小时的谈话只能解决一个小问题。请把你的问题提前发给我,方便我做更精确的准备,提升见面效率。期待与你的见面。   【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。

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行家自述

我是张峥,我来自大都会人寿顾问行销渠道 2011年-2013年,大都会人寿北京分公司 -太阳系营业处客服经理 2013年至今,转型做寿险规划师 2013年8月荣获LPTC第102期新人王 2014年1月晋升资深寿险规划师 2014年12月达成2015年MDRT(全球保险最高荣誉,百万圆桌会员) 在这些年的从业经历中,重疾险保额总计超过1000万,寿险保额总计超过1000万。 在大都会工作的头3年里,处理过许多理赔案例,亲眼目睹了许多幸福的家庭因为一场突如其来的风险导致父母、爱人和孩子的人生轨迹从此发生变化。 记得最后一个经手的理赔是在上海的一个女士,有个3岁的女儿,突然查出得了良性脑胶质瘤,当时公司以最快的速度作出反映,在10个工作日之内把理赔款25.7万转到了客户的卡里,本来很幸福的3口之家被这突如其来的风险弄的措手不及,后来知道理赔款下来的时候他们已经开始借亲友的钱了。理赔通知下来的时候我很激动,那时小小的心里萌生了要转外勤的想法。一年过去了,上海的客户经过开颅手术和几次放化疗,现处在康复期,已经花了50万左右,每月需要花大概5000元用于购买营养品和药物。其实大病的花费大概30%是用在前期的治疗,70%是用在后续营养和康复上。所以现在我给客户做的方案大病的额度在50万以上。 每个人对幸福的理解都不一样,我也是一个4岁孩子的母亲,以前的我认为对孩子最大的爱,就是给他我所能给的一切,现在我认为真正爱一个人不是:只要我在,他就会幸福,而是:只要他在,他就会幸福。所以,我决定转外勤,做一个寿险规划师,帮助更多的人认识专业的保险理念,确保他们对家人的爱与责任。

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