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邱琦

邱琦

金融科技公司 COO, 金融职业规划导师

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北京 CBD

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    金融服务行业职业规划升级

    不管你是将入职场的新人,还是想要通过MBA实现职业梦想的转型者,Financial Service 可能都是憧憬中的高大上备选方向之一,行业的高收入高逼格形象无不闪耀着耀眼的光芒,吸引着无数优秀的人才前仆后继,勇为人先。

    投行,券商,二级市场的公募私募,量化对冲,PE/VC的一级市场股权投资,私人银行,财富管理,及至近年来已成燎原之势的金融科技,在中国社会财富极大增长,投融资需求爆发的当下,这是一个处在全产业链爆发期的行业,一个极其复杂的宏业,也是一个竞争无比激烈的战场。职场之路,往往亦是人生之途,如何登顶一览众山小的绝景?

    我的分享,可以帮助你有效了解:

    • 如何充分了解并发现金服行业产业链中最吸引,适合你的一环?
    • 如何制定可执行的转行、升级计划并走到实现?
    • 如何在激烈的竞争中脱颖而出步步领先?
    • 金融科技的前景,当下爆发点,职场切入点在哪?
    • 如何在优势行业积累个人优势,打破职场魔咒?

    相信我在金融海啸灾情最重的年份中成功在美实现行业梦想的经历和在金服各个领域的实操经验,可以让我用最真实的同理心,给你最直观的帮助。经由我的辅导,已帮助超过100位朋友扎根PE,投行,hedge fund 等多个领域,并在该领域中持续卓越,成就了我们自己的专属金融圈。

     

    10年美联储+PE,经历过整个华尔街危机和复苏的方方面面和行业的各个领域,对用人方需求及人才本身提升升级定位有深刻的了解。15年回国创业,建立了中国最领先的金融科技公司之一,服务已覆盖银行、保险、券商、三方的方方面面,对国内市场的特殊性亦有完备的了解。近年来开始职业规划辅导,已帮助超百人完成自己的转型/升级梦想。

    带你,从职场开始打破阶级壁垒

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    远离行业乱象,智能投顾的甄别科普

    随着Alpha Go对李世石的大获全胜,人工智能在被誉为人类智力最后保留地的围棋领域也取得了胜利,机器人/人工智能对传统人力的取代再次成为风口浪尖,一时之间各类讨论喧嚣直上,蔚然成风。在财富管理领域,明显的影响在于一夜之间,许多“智能投顾”出现在了我们的视野之中。

    在国际上,“智能投顾(robo-advisor)”确实代表了先进的财富管理理念--被动投资、资产配置、长期投资,创业公司如Betterment、Wealthfront等已管理近百亿美元资产,为数以万计的用户持续地创造财富;传统金融巨头如 Goldman Sachs、Vanguard、RBS、Charles Schwab 等也纷纷投入巨资进入该领域,金融科技对行业的改造升级正深远的影响着财富管理的方方面面。

    在国内,“智能投顾”在诞生之初就承接了之前互联网金融的是是非非,面对大大小小形形色色的各类玩家都宣称的“智能投顾”,作为个人投资人的你我要如何才能鉴别真假好恶,有效的在体验、尝试前沿科技带来的益处的同时规避风险事件,厘清潜在骗局,获得尝鲜者应得回报?

    我,就是答案。

    带你领略财富管理前沿科技,厘清潜在骗局,获得尝鲜者应得回报

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    远程:金融服务行业职业规划升级

    【此话题为远程话题,学员将通过在行的语音功能完成和行家的约谈。】

    不管你是将入职场的新人,还是想要通过MBA实现职业梦想的转型者,Financial Service 可能都是憧憬中的高大上备选方向之一,行业的高收入高逼格形象无不闪耀着耀眼的光芒,吸引着无数优秀的人才前仆后继,勇为人先。

    投行,券商,二级市场的公募私募,量化对冲,PE/VC的一级市场股权投资,私人银行,财富管理,及至近年来已成燎原之势的金融科技,在中国社会财富极大增长,投融资需求爆发的当下,这是一个处在全产业链爆发期的行业,一个极其复杂的宏业,也是一个竞争无比激烈的战场。职场之路,往往亦是人生之途,如何登顶一览众山小的绝景?

    我的分享,可以帮助你有效了解:

    • 如何充分了解并发现金服行业产业链中最吸引,适合你的一环?
    • 如何制定可执行的转行、升级计划并走到实现?
    • 如何在激烈的竞争中脱颖而出步步领先?
    • 金融科技的前景,当下爆发点,职场切入点在哪?
    • 如何在优势行业积累个人优势,打破职场魔咒?

    相信我在金融海啸灾情最重的年份中成功在美实现行业梦想的经历和在金服各个领域的实操经验,可以让我用最真实的同理心,给你最直观的帮助。经由我的辅导,已帮助超过100位朋友扎根PE,投行,hedge fund 等多个领域,并在该领域中持续卓越,成就了我们自己的专属金融圈。

     

    10年美联储+PE,经历过整个华尔街危机和复苏的方方面面和行业的各个领域,对用人方需求及人才本身提升升级定位有深刻的了解。15年回国创业,建立了中国最领先的金融科技公司之一,服务已覆盖银行、保险、券商、三方的方方面面,对国内市场的特殊性亦有完备的了解。近年来开始职业规划辅导,已帮助超百人完成自己的转型/升级梦想。

    带你,从职场开始打破阶级壁垒

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    财富管理的正确打开方式

    财富之路,是横贯人生百年的大道。

    横亘在绝大多数人与财富之间的天堑并不是一只明天就会涨停的股票或者一个年化20%还保本保息的信托,而是一种对财富管理,特别是对长期的财富管理的正确认识和规划。在这里你得不到股票推荐,也买不到金融产品,我们时间最有效的利用,是你知识体系的培养、认识和结合个人情况的应用。无论是积极投资人自己的主动管理,还是繁忙人士委托财富管理质量的甄别,一个梳理过的知识体系都是你最可靠的衡量标杆。

    全世界最赚钱的投行高盛的私人银行 (Goldman Sachs Private Wealth Management),美国历史最悠久的家族洛克菲勒家族 (Rockefeller) 是怎么做到财富代代传承经久不衰的?我的亲身体验可以给你最直接的答案。海外顶级机构和监管层的全面经验是我最有效的背书,你和财富管理的正确打开方式之间,只差一个引路人。

    仅以最近的接触到的实例而论:

    • 某法律行业资深律师,有海外资产管理需求和香港某私人银行服务却依然总是在频繁的买卖产品,也未获得明显的实际收益。接触后共同建立的真正资产配置概念使其在全球市场一片哀鸿的2015-2016实现正回报;
    • 某互联网公司高管夫人,多年前就开始陷入私募回报喊得响,分配退出(distribution)却遥遥无期不知在哪的怪圈。接触后新的资产配置和管理方式使其大为满意,对资产的掌握程度和实际投资回报均有巨大提升;
    • 某五百强中高层,经历多次股灾后对投资多有迷茫,建立正确的资产配置理念后不但依然在股市的战场上鏖战,2015年底2016年初的A股暴跌对其资产回报也未有大影响,整体表现为正;
    • ...

    和我一起,改变你的财富故事。​

     

    注:由于不同约见者间巨大的个人情况差别,请先简述个人情况和想问的问题,以便我们更加高效的交流,深入的解决问题。

    拥抱国际顶级机构、传承家族的财富管理体系

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关于行家

我是邱琦。

年少时两次TMT创业,并且成功退出的经历让我对资本市场,对金融服务业有了最初也是最直观的体会。相较于严谨的科学,金融服务其实更像是飘逸的画作,是纸上得来终觉浅的身体力行下的积累和千锤百炼,长袖善舞下对时间,对人物的沟通博弈。

 

对此充满憧憬的我于是赴美,开始了我在金融服务业的征途。

留美期间深耕金融服务业的故事很多很长,先后服务过美国联邦储备银行(美国的中央银行,嚷嚷着加息的就是它),大湖资本,南加金服咨询等颇具行业影响力的机构,在政策监管、结构性模型、PE 股权投资、金融咨询等等金融服务行业的买方卖方场景均有深度积累和沉淀。创过业、融过资、投过资、做过监管、定过政策、公司金融、FA、M&A 也均有涉猎。这是我的履历,也是我分享智慧的源泉。

全球最有影响力的央行的经历让我对风险和宏观基本面有了最直观的把握,风险投资的磨砺让我对如何衔接投资人和创业者间的沟壑颇有心得(曾在1年内帮助创业公司完成超过5亿风险投资融资),对世界五百强(暴雪,雀巢,壳牌等等)提供的各类不同金融服务更是让我对公司金融的各项业务游刃有余。南加州大学MBA,遍布全球的校友网络更是让我拥有了更宽广的视野和资源象限。转了一圈又回到祖国再次创业,成为了时下大热的金融科技行业领军企业的一员以及知名财经专栏的特约作者,正亲身经历着互联网金融对整个行业的洗刷汰换以及整个行业由之而来的从政策层面到体验角度的升级。

丰富的经历和体悟让我建立了对金融生态的独特视角和全球视野,与海外高端人群、专业机构的财富交流更是塑造了我对真正正当的财富管理的个人风格和深刻感悟。回国后老被朋友们问到关于金融职业发展,关于个人和家庭财富管理,关于海外投资,关于创业成败融资知行等等问题,发现自己沉浸在分享对他人产生价值时的喜悦中。这,也是我来到在行的初衷。

能聊的东西很多,我们一起来把控方向。

学员点评

  • 凯奇
    凯奇
    给邱哥满分好评,七颗星推荐!这是我第一次使用在行,非常幸运第一次约见的人就如此靠谱,大大超出预期,给邱哥128个赞,具体来说吧,有一些细节非常打动人:1、我请教的问题是职业规划,邱哥为了针对我的目标领域给出尽可能全面而深入的解释,专程为我约了一位业界大拿来见面,做事认真靠谱到这份上,我发自内心的敬佩、感激!2、为了使约谈更具针对性和高效率,事先邱哥会发给我一些思考题让我事先思考和归纳出答案,并在见面前通了半个小时的电话了解我的经历、目标、兴趣等,以便他提前备课,事实证明事先的这些准备工作是很有价值的,便于我们的约谈快速深入主题。3、事先约的是一个小时,但实际聊了两个小时,一直聊到晚上十点钟,而第二天一早邱哥还要坐飞机出差,我真是很不好意思耽搁他那么久,同时也非常感动!只能说邱哥做事太到位了!4、没想到的是邱哥本人如此年轻帅气、经历却如此丰富、对行业的认识和思考也很深刻,颜值高能力强的少年啊!邱哥等我的事情推进到一定阶段的时候我还要来翻你牌,哈哈。
    参与话题:金融服务行业职业规划升级
    2016-02-18
  • -木公-
    -木公-
    非常超值的一次约见,从银行到智能风控到供应链金融,再到投资领域等;从职场职位升迁到薪资再到面试谈判等;虽然邱哥只是随口说了几个“没意思”,但是给到的就是你可能需要几年的低效付出;干货满满,思路清晰,大量的优质信息在短短时间里来回碰撞,过于投入都忘了时间,邱哥还很耐心的在超出时间里给了细致解答,非常感谢🙏 现在对于接下来人生的选择有了更加清晰的认识,再次感谢邱哥。
    参与话题:远程:金融服务行业职业规划升级
    2017-11-26
  • Boston
    Boston
    差不多半年约见一次邱老师已经成为常态,作为一个资深律师,由于工作原因可以接触到很多专业人士,邱老师确实是其中的翘楚。风度翩翩而又不失犀利,对我久未更新的财富知识时有一针见血的点评和更正意见。自一年多前第一次约见后每次谈完都颇有所得,也自然每次有所困惑都会再次约见。感谢在行的平台,感谢专业的老师。
    参与话题:财富管理的正确打开方式
    2017-11-06
  • Lilian4zZO
    Lilian4zZO
    这是第一次在行约见,真后悔没有早一点约见这样的金融专业人士做职业发展规划。金融行业太大太宽泛,很难一眼看出哪个职位或者哪类公司适合自己。而且现在中国金融科技发展飞快,不是行家根本不知道中国金融业现在是怎么运作的,有哪些新的机会,岗位出现。 邱哥根据我的背景客观的分析了优势和劣势,问了几个一针见血的问题哈哈,这次通话让我知道如何着手去做研究,以及职业规划需要思考的一些重要问题。借助邱哥的思维体系和金融经验,我相信我的决策更高效。应该早点遇见,少走多少弯路。 一小时的咨询时间真的是一下子就到了!我怕耽误邱哥时间,主动提出时间到了,事后发觉邱哥好像没有说完上课前准备的要跟我讲的几点内容,超级后悔哈哈。因为中间会有自己发散的问题,难免偏离主干,占用一些时间。后面的预约的朋友吸取我的教训,一定让邱哥把话说完哈哈。如果邱哥有重要的事情,会告诉我们的,好好珍惜每次机会:D
    参与话题:金融服务行业职业规划升级
    2017-10-31
  • 怀挺的鸡腿
    怀挺的鸡腿
    酷酷酷,第二次约见,方向比努力更加重要,感谢啦!
    参与话题:金融服务行业职业规划升级
    2017-10-26
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