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Marshall

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律格资本合伙人

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北京 中关村 三元桥

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    理财师如何设立家族办公室?

    家族办公室是比传统私人银行更高端的财富管理模式,它以家族资产长期发展和财富代际传承为目的,通过组建专业的金融管家团队,为富豪家族提供全方位的金融、法律等专业服务。

    随着资本市场的蓬勃发展和富豪人群数量的快速上升,家族办公室作为全新的服务模式正逐渐受到我国各类金融机构、尤其是理财师的关注。

    家族办公室服务符合财富管理行业的发展趋势。随着刚性兑付的陆续打破,高净值客户越来越关注理财师带来的“财富附加值”。从销售理财产品到成立家族办公室,理财师从客户层次、经济收益和专业能力方面都实现了巨大的跃迁。 另一方面,家族办公室在我国仍处于萌芽阶段,各项制度和模式仍有待探索, 从2016年开始,律格资本通过输出海外投资专业能力,与国内多个明星家族办公室合作,逐步开发“律格家办系统”,为个人理财师提供家族办公室系统支撑、海内外产品线及相关服务培训。

    我们在路上,乐于与大家分享经验,并肩作战。

    希望与财富管理行业的从业者聊聊家族办公室那些事儿,我能帮你规划:

    • 家族办公室的理想业务模型和收入模型;
    • 家族办公室产品线如何建立;
    • 家族办公室人员配备和服务能力输出;
    • 资产配置模型如何建立、海外投资的经验教训和各种坑。

    没准合作就这么产生了呢:)

    与财富管理行业的从业者聊聊家族办公室那些事儿

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    私募股权投资的基本方法论

    资本市场是中国经济实现转型的基石,无论是在产业升级、经济转型,还是在过去的破旧立新等方面,甚至在去杠杆角度,私募股权投资起到的作用不可替代。

    过去几年,随着创业的大潮,私募股权作为投资领域的“皇冠上的明珠”,吸引越来越多的金融人才的注意,也有不少精英把私募股权作为职业的终极选择。

    然而,与之同时,我们看到数千家私募基金勃然兴起,不少基金也黯然谢幕。

    中国经济在挫折中成长,金融法规不断调整完善,这是私募股权最坏的时代,也是私募股权最好的时代!

    对于每个初入私募股权职业的投资经理,都会思考如何用最短的时间掌握私募股权投资的基本方法论,如何进入私募投资的快车道。

    我是Marshall, 康奈尔大学的金融法博士,在央行4万亿外汇储备海外投资部门工作多年,与华尔街顶级私募基金多次合作,兼具私募投资和法律双重经验,目前是律格资本的合伙人。

    愿意与您分享以下内容:

    • PE投资与VC投资有哪些异同;
    • PE投资如何发掘好项目;
    • PE投资的基本方法论;
    • PE投资如何进行尽职调查,包括法务和财务尽调等;

    可以关注我的知乎专栏 “Marshall说投资

    当然,愿意与您结成一生的良师益友,这是最重要的

    介绍私募股权投资的基本方法论和尽调技巧

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关于行家

马正Marshall,投资、法律和创业圈的跨界人士。毕业于北京大学法学院,同时拿了北大毕业生标配的经济学双学位,三年后于美国常春藤康奈尔大学获得法律博士学位。

归国后,央行外汇储备经营部门工作4年有余。参与国家4万亿外汇储备的海外投资和法律事务,与华尔街顶级私募基金和对冲基金数次项目合作,海外投资和风控经验丰富。

2015年底与合伙人创立律格资本,业务包括中美科技独角兽股权投资、教育和医疗并购基金和家族办公室业务。2016年完成的投资包括滴滴打车、Magic Leap等。

Marshall业余喜爱写作,分享投资基金运营过程中的心得,欢迎关注“Marshall说投资”知乎专栏或添加“律格资本”微信公众号。

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为您答疑解惑、出谋划策。不满意还能“无忧退款”。

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学员点评

  • smallann
    smallann
    我们约见聊的话题并不是行家上这个话题,但行家牛人的背景引起了我的兴趣,让我发起了约见。首先,马老师人非常非常nice,从海淀跑到朝阳和我见面,还聊了很久。其次,建议马老师多开一些专题,因为可聊的其实非常多。马老师的经历可以让人从普通人无法看到的视角去了解很多事情的本质,聊天很有收获。感谢!
    参与话题:理财师如何设立家族办公室?
    2017-05-09
  • Daemonn
    Daemonn
    老师对金融和投资都非常在行,以专业的视角讲解了行业内的许多知识和经验,解答了我很多困惑。有机会还会再找老师多多学习交流?
    参与话题:理财师如何设立家族办公室?
    2018-05-22
  • 💗Katherine
    💗Katherine
    我是一个创业公司的负责人,这是第二次约见老师;此次同老师交流仍然非常有收获,从行业特点、商业模式,到融资建议等,老师提供了很多落地的建议与指导,非常愉快的一次交流,感谢马总!
    参与话题:私募股权投资的基本方法论
    2018-05-07
  • 💗Katherine
    💗Katherine
    我是一家境外考察机构的合伙人,由于考察项目对于项目团队专业性要求非常高,所以我们会经常约访一些行业专家;目前公司有一期针对私募机构的考察项目策划,我便有幸能够约访到马正老师;马总不但给予我很多项目上的建议与支持,同时也从机构投资人的角度帮助我们梳理了商业模式,提出了很多管理以及项目运作的建议;收获很大,非常感谢马老师的支持,希望有时间再次约访!
    参与话题:私募股权投资的基本方法论
    2017-12-04