高洁
北京
PINTEC集团商务发展总监
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行家自述
我是一个喜欢对自我进行探索的人,于是在上班之后选择在北师大进修了心理学,心理学的知识对于我做财富管理的工作起到了极大的帮助,曾经我的工作就是连接金融产品与客户之间的桥梁,所以跟客户交流的大部分内容都跟金钱相关。 这其中不乏有跻身富裕阶层的人,仍然缺乏安全感,或者有的深陷在金钱欲望的沟壑中不可自拔,于是我开始跳出来思考,在这个被金钱定义的文化中,象征着地位与权利的金钱并不总是能让人觉得满足与幸福。 所以我想把理财咨询做得更贴近人性一点,无论你的财务状况如何,先从了解自己出发,这将有助于帮你找到生活中的优先级,了解自己也会有助于你坦白的面对自己的现在,对未来的财务规划才更有意义。希望我金融+心理学跨界的教育和职业经历能帮到你。 目前从事于科技金融企业PINTEC,为金融机构提供数字化资产配置服务解决方案,在加入PINTEC之前,曾在平安多年从事针对个人客户的财富管理类的工作,根据客户的生活目标、资产状况以及风险属性,为客户提供专属的资产配置方案,涉及到的金融服务包括权益类投资、固定收益类投资、现金管理以及保险方案等。 2007-2009 英国约克大学 | 金融学 | 理学硕士 2012-2015北京师范大学 | 应用心理学 | 在职博士 CFP 国际认证金融规划师 CWMA 国际认证财富管理师
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